1941年，夜莺某夜。夜莺时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄（原名：武藤一郎）来到斧头帮（又名：三联帮）头目黄师爷（原名：黄四）开办的夜莺民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的夜莺南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时，夜莺在敌人围剿中，夜莺唯一幸存的夜莺新晋地下党同志沈念初（化名：王一曼），由于失去了与上级组织的夜莺联系，只身潜入夜总。夜莺期间，夜莺一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的夜莺所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的夜莺包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的夜莺事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行，夜莺准备私下向美国商人购买石油，夜莺用于支持战争消耗。